创建一个 AI成员（Agent）要做什么
面向业务用户。从“想清楚做什么”到“线上能接客”的完整步骤，以及每一步的验收点。
名词对照：AI成员 = Agent。当前架构已经取消 Template v3 模板层，业务主路径收敛为 岗位 -> AI成员实例。岗位沉淀可复用业务方案；AI成员实例承载具体上线配置、资源绑定和运行策略。
一、先想清楚（配置前）
- 这个 AI成员的业务目标是什么：获客、答疑、预约、跟进转化、售后服务等。
- 关键的转化动作是什么：留资、加微、下单、预约到店、预约演示、转人工等。
- 大致的客户旅程：从首次接待到达成目标，一共有哪些阶段。
- 需要收集哪些客户信息字段：联系方式、城市、预算、需求、预约时间、问题摘要等。
- 需要哪些能力和资源：Skill、Tool、知识库、精准问答、MCP 外部工具服务、话术包、SOP。
二、选择岗位或用配置助手生成
两种方式二选一：
- 从岗位创建：在
/builder/asset-packages或/agents创建入口选择贴近业务的组织资产包，创建 AI成员。 - 用配置助手生成（推荐新业务）：在
/builder/sessions用自然语言描述业务目标、客户来源、转化动作和边界，让配置助手生成岗位和 AI成员草稿，再由业务人员审查后保存。
验收：能看到清晰的业务方案、默认客户旅程、必收字段、缺字段追问或 SOP、可用 Skill/Tool、话术边界和默认运行策略，且符合你设想的流程。
三、确认资产包与实例配置
在 AI成员详情 /agents/{id} 完成实例配置：
- 岗位：创建时固定绑定。意图、字段、事件、能力/SOP/工具候选，以及命中后推荐哪些话术，从资产包读取。
- 角色与目标：当前 AI成员是谁、服务什么客户、负责什么业务目标、有哪些不能承诺的边界。
- 客户旅程：从资产包默认配置复制而来，可在当前 AI成员内调整为上线实例自己的旅程。
- 必收字段与缺槽 SOP：定义当前 AI成员哪些阶段必须收集哪些字段，缺失时如何追问或触发 SOP。
- 话术包与覆盖话术：绑定可用话术包；只想微调当前 AI成员表达时，在 Agent 侧做覆盖。
- 知识库 / 精准问答 / MCP 工具：绑定当前 AI成员可查询的知识和外部业务系统工具。
验收：业务包发布范围完整；必需资源已绑定；知识类问题能走知识库；业务查询能走 MCP；高风险动作有审批或转人工策略。
四、配置运行策略
在 AI成员详情设置：
- 模型和温度
- 自动回复或人工审批策略
- 转人工规则
- 渠道范围
- 接待账号绑定
- 安静时间、风险策略、工具调用审批
- Trace / dry-run 验证入口
验收：模型已选且 API Key 有效；自动回复范围符合业务风险；人工审批和转人工规则能覆盖价格、合同、投诉、私有化、写操作等高风险场景。
五、保存并上线
- 保存岗位：如果改了意图、字段、事件、SOP、候选话术关系或资产包默认配置，保存资产包。
- 保存 AI成员实例配置：如果改了当前 AI成员自己的客户旅程、角色、资源绑定或运行策略，保存实例配置。
- 绑定接待账号：在接待账号
/robots/{robot_id}把该 AI成员绑定到对应渠道。 - 按需记录审计快照：需要审批、留痕或回看时，记录一次快照；快照用于审计，不替代当前资产包和实例配置事实源。
验收：
- 接待账号详情能看到绑定了正确的 AI成员。
- Web、企微或其他渠道发一条消息，能进入工作台并触发 AI成员运行。
- 在链路追踪
/agents/traces能看到这轮运行的状态、意图、字段、Skill、话术和工具调用。
六、上线后验证与排查
- 用模拟会话或真实会话跑通主要流程，确认每个阶段的话术和推进符合预期。
- 不回复、重复追问、知识库不命中、工具未调用、错误转人工等问题，先看链路追踪，再回到岗位或 AI成员实例配置修正。
- 不要通过改运行时代码修业务规则；应优先修岗位、AI成员实例、话术包、知识库或工具绑定。
最小清单
想清目标 → 选择岗位或配置助手生成 → 创建 AI成员 → 确认客户旅程/必收字段/缺槽 SOP → 绑定话术包/知识库/工具 → 配模型和转人工 → 保存资产包或实例配置 → 绑定接待账号 → 模拟会话验证。